【第一园区网】2022年地方政府引导基金哪家效率最高？

发表时间：2023-01-26 20:39
      2022年已经结束，【第一园区网】根据各地引导基金进展和投资结果初步梳理，总结出如下几个特点：
　　第一，招商引资仍然是引导基金的根本属性
　　地方产业引导基金最核心内容就是承担为地方招商引资的重要职责，尤其在直接投资的项目中，本省项目通常占80%以上。
　　项目投资区域覆盖全国的，比较典型的有深圳和苏州的引导基金，颇有一种“我自盛开，清风自来”的自信。
　　第二，跟投为主。
　　地方产业引导基金的直接投资主要以跟投为主，由对外投资的基金管理方（GP）来主导投资。深创投和亦庄国投的领投次数较多。但从实践中看，即便是GP来主导投投，地方产业引导基金作为LP，还是会要求GP多关注本省（或者即将落地到本省）的创业公司。
　　毕竟本地财政的肥水流了外地的田，负责的相关单位还是不好交代。
　　第三，投硬科技投早期多
　　观察近两年投资的领域，地方产业引导基金出手的项目（尤其是直接投资），基本都在：先进制造（芯片等硬件）、医疗健康、汽车交通等领域，“硬科技”属性非常明显。
　　尽管也有企业服务的项目，但投资热度明显弱于此前。同时，地方产业引导基金大多以B轮及以前的中早期项目为主。
　　基于上述三点，企业方如果需要拿到地方引导基金，就要证明自己：
　　能给地方带来多少税收、创造多少岗位，以及能引来多少家产业上下游相关企业？
　　同样，地方引导基金要投资那些优质项目，就要证明自己：
　　能给企业带来什么资源（例如，订单、土地、人才、便宜的水电煤等），以及地方的优势产业链是否满足企业的上下游供应需求？
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　　引导基金分布区域
　　从区域分布来看，江苏当仁不让，紧随其后的是广东、浙江和四川。
　　江苏以苏州为首（6家），南京（2家）以及无锡、徐州、扬州、常州、江阴（各1家）。
　　广东以广州为首（4家），深圳（2家） 和珠海（1家）。
　　浙江以杭州为首（3家），绍兴和温州（各有1家）。
　　四川全部在成都（5家）。
　　总结起来，地方政府引导基金能上榜，至少得满足4个字：“财政有钱”。
　　同时，我们还需要关注到中西部地区的产业基金也开始发力。
　　除了成都外，最广为人知的就是合肥了，有3家上榜基金。
　　武汉、西安、重庆、大同都有基金上榜。
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　　引导基金投资效率
　　从投资效率上看，以平均每年投资直投次数来排序，前五名分别是：
　　1. 深圳引导基金（深创投）——平均每年直投66次。
　　2. 厦门市产业引导基金（厦门创投）——平均每年直投33.42次。
　　3. 苏州国发创投——平均每年直投13.67次。
　　4. 合肥产投资本——平均每年直投13.63次。
　　5. 亦庄国投——平均每年直投10.5次。
　　以平均每年出资基金的穿透投资项目数来排序，前五名分别是：
　　1. 南京市政府投资基金——平均每年穿透投资227.8个项目。
　　2. 武汉产业发展基金——平均每年穿透投资161.5个项目。
　　3. 深圳引导基金（深创投）——平均每年穿透投资161.17个项目。
　　4. 苏州基金——平均每年穿透投资119.33个项目。
　　5. 深圳市福田引导基金——平均每年穿透投资113.88个项目。
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