【深度】电池企业海外扩产，提振设备需求

发表时间：2022-10-27 09:21
　　“动力电池成本已经占到新能源汽车的40%——50%，甚至60%，那我现在不是在给宁德时代打工吗？”在2022世界动力电池大会上广汽集团董事长曾庆洪公开表示。随着新能源汽车进入高速增长期，动力电池也因其重要属性，销量随之水涨船高。
　　动力电池需求剧增
　　据中国汽车工业协会发布数据显示，今年上半年（中国）新能源汽车产销量分别为266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%。
　　其中，与新能源汽车产销量形成正比的是，我国动力电池装机量同比增长116%。据高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2022上半年我国动力电池装机量约100.24GWh，同比增长116%。整个上半年除4-5月份受疫情管控影响外，其余月份同比增速均在一倍以上；从国内各企业动力电池装机量来看，2022H1装机量TOP5分别为：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LGES。
　　而动力电池的快速增长也为机器人厂商带来潜在爆发机遇，在《2022高工锂电智能制造峰会》上，埃斯顿自动化执行总裁诸春华就曾表示：“新能源汽车进入放量高速增长期，强劲市场需求，驱动锂电池快速增长。高标准车规级产品，要求标准化高度一致，生产效率高，质量更高。同时新能源汽车类型众多，锂电池生产工艺要求多元化，高性能数字化工厂成为保障高效率、高质量的唯一方式。”
　　尤其是进入到TWh时代，动力电池生产要求高柔性、高标准、高效率、驱动锂电产线的快速落地，以及供应链的高度可控性，也为机器人厂商带来了巨大的潜在需求。
　　据 GGII 数据显示，受益于锂电产业的持续扩产需求带动，2021 年中国锂电行业对于工业机器人的需求呈现“爆发”态势，工业机器人（这里主要统计六轴和 SCARA 机器人）销量 1.97 万台，同比增长 98.18%。其中六轴机器人9255台，同比增长102.61%；SCARA机器人10490 台，同比增长94.44%。
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　　“毛亏”成出海导火线
　　动力电池的加速快跑，某种程度上，也让动力电池企业在毛利上承受着巨大压力。早前，面对曾庆洪的公开喊话，宁德时代新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯就曾回应：“平常也遇到一些客户对我们的抱怨，说整车厂基本上不是很赚钱，是不是你们电池厂（商）把利润都拿走了？事实上，宁德时代今年虽然还没亏本，但是在盈利的边缘上挣扎，非常痛苦。”
　　如果说宁德时代暂且在盈利边缘游走，那么近日于香港上市的动力电池企业中创新航则出现毛亏迹象。据中创新航的招股书显示，该公司去年才首次实现盈利，其磷酸铁锂电池业务在2022年一季度出现毛亏。
　　毛亏的背后，实则也显现出国内动力电池竞争大有从“蓝海”驱入“红海”的态势，尤其是在强者恒强的动力电池行业格局下，想要寻找第二曲线实现弯道超车，海外市场自然就成为了电池企业们的全新标的。
　　从技术层面上来看，经过多年的技术积累，一批中国动力电池企业已具有全球竞争力。尤其是随着欧洲及美国电气化加速，包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、远景动力等10+家具备“走出去”实力的中国锂电企业相继在欧美建厂布局。
　　据媒体报道，9月以来，宁德时代已宣布匈牙利工厂项目正式启动，这是该公司在欧洲的第二家工厂。匈牙利外交与对外经济部长彼得表示，宁德时代这项投资是10年来欧洲五大“绿地投资”（新建投资）之一。目前，德国、法国、匈牙利、波兰等欧洲国家，以及美国都是吸引中国电池企业赴外投资的“热土”。
　　蜂巢能源则宣布，将在德国勃兰登堡州建设面向欧洲市场的第二家海外工厂。近日，远景动力宣布，将在美国南卡罗莱纳州新建一座零碳电池工厂。
　　“海外市场足够大，下游客户需要电池，企业需要建厂，是中国电池企业加大海外投资的主要动因。中国企业的优势在于，技术有先发优势，且成本控制较好。不过，现在大家纷纷涌入电池行业，市场竞争颇为激烈，未来谁能尽快填补市场空白、满足客户需求，才是抓住窗口期的关键。”有业内人士对相关媒体谈到。
　　不仅仅是国内动力电池企业，以 LG 能源、SK on、松下为代表的日韩电池企业，也加速欧美市场扩产计划，其中 LG 能源加大波兰基地、三星 SDI 加大匈牙利基地、SK on、松下加大美国基地扩产计划。
　　在电池企业强势需求带动，锂电池设备的需求量将进一步增加，其中会越来越多的导入机器人。
　　助力设备厂商出海
　　据不完全统计，今年以来，包括先导智能、赢合科技、杭可科技、利元亨等多家头部锂电设备企业，斩获了多宗海外电池和整车企业的锂电相关设备订单。
　　例如，ACC的 14GWh电池工厂中的设备供应商主要为先导智能和赢合科技，其中，先导智能获得了ACC 14GWh产线从模切到组装整个中后段锂电设备订单，赢合科技则获得了其前端主要设备订单。
　　德国大众的20GWh电池工厂设备订单中，先导智能几乎拿下了其65%的设备订单份额。
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　　注：图表来源网络
　　近期，先导智能又与土耳其SIRO公司签订新能源汽车模组PACK业务合作协议，订单对应电池产能 20GWh。
　　此外，据公告披露，先导智能拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”），并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）/伦敦证券交易所（London Stock Exchange）挂牌上市，本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过78280829股，拟用于公司主营业务的拓展升级，提升公司全球研发能力，深化国际化布局，推进公司全面数字化及信息技术化进程以及补充运营资金等。
　　比起先导智能的瑞典挂牌上市，杭可科技则抢先一步。9月19日，杭可科技发布公告，董事会审议通过了《关于终止2021年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。另一则公告表示，公司拟筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市。
　　在赴瑞士上市前，杭可科技于今年四月份率先斩获巨额海外电池订单。4月12日，杭可科技披露特别重大合同公告，称公司于4月9日收到SK On通过竞标系统生成的合同，并于4月11日签章认可。合同包含匈牙利夹具机、充放电机1-12线，金额6178.81万美元；盐城夹具机、充放电1-12线，金额3.37亿元人民币，订单总金额约合7.3亿人民币。
　　可以预见，随着海外电池产能的逐步落地，接下来几年中国锂电设备企业将会有越来越多的订单来自海外市场，进而释放出更多的机器人应用需求。
来自：高工机器人网
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